Два друга, не отягощенных моральными убеждениями и мучимые гормонами, ищут под знойным солнцем Мексики похождений. Ищут — и отыскивают. Знакомство на празднике с красоткой Луиззой, чье сердце разбито, они зовут ее пуститься в поездку на сказочный пляж с романтическим наименованием «Небесные уста» — в мир грез и фантазий, где реализовываются мечты. Они еще не знают самого главного…